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中国融众宣布于联交所主板上市计划

发布时间:2016-01-18来源:博达浩华国际财经传讯集团浏览次数:1479

中国融众宣布于联交所主板上市计划

每股作价2.11港元至2.48港元集资额最高2.48亿港元



依托中部崛起的卓越区位优势专注于中小企业融资需要

致力成为湖北省及中国领先的融资租赁公司

[香港讯,2016年1月17日]湖北省领先的融资租赁公司──中国融众金融控股有限公司(「中国融众」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:3963),今天宣布于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市计划。

中国融众将发售100,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中90%将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余10%将于香港作公开发售(可予调整),作价介乎每股2.11港元至每股2.48港元。公司将于2016年1月18日(星期一)上午9时开始于香港公开发售,并于2015年1月21日(星期四)中午12时截止。公司股份预计将于2016年1月28日(星期四)于联交所主板开始进行买卖,股份代号爲3963。股份将以每手1,000股进行买卖。超额配股权爲最多15,000,000股股份。

同人融资有限公司爲本次发行的独家保荐人;同人融资有限公司、第一上海证券有限公司、海通国际证券有限公司和华泰金融控股(香港)有限公司爲联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

中国融众是湖北省领先的融资租赁公司,在湖北省融资租赁公司中拥有最悠久的经营历史。截至2014年12月31日,集团以总资产人民币17.3亿元名列首位。自2008年成立以来,集团专注于并持续专注于武汉市及湖北省其他地方中小企业的融资需要。集团所在的武汉市及湖北省爲华中地区的枢纽,拥有卓越的区位优势,把握着中国政府华中发展计划所带来的黄金机遇。

根据欧睿国际,融资租赁在发达国家被认为是第二大金融工具。目前美国融资租赁业的投资渗透率为22%,远高于中国的3.1%。中国的融资租赁行业正处于初步发展阶段,未来数年迅速增长潜力巨大,预期将由中小企业日益增加的需求、支柱行业的吸引力及越来越多建筑公司针对融资租赁市场所推动。根据国家工商总局于2014年发布的全国小型微型企业发展情况报告,2013年中国约有11.7百万间注册中小企业,占中国总注册企业76.6%。由于传统融资途径难以满足主要行业中小企业的持续融资需求,将继续对融资租赁存在需求,融资租赁行业有巨大的发展空间。此外,中国政府以及湖北省政府一直在致力于改善中小企业融资困难的问题,为中小企业增长及发展融资带来黄金机遇。

集团立足武汉市及湖北省,对该区域经济发展规律及经济政策偏好有深入了解。凭藉集团建立的声誉及经验,华中地区的未来发展将为集团带来众多具潜力的业务机遇。中国政府于2015年4月采纳的《长江中游城市群发展规划》,是加强国家经济发展的重要战略举措,有力促进华中地区经济发展,助力中国经济行稳致远。全球最大产业基金长江经济带产业基金于2015年12月30日在湖北武汉启动,以财政出资400亿作为引导基金发起设立总规模2,000亿的湖北长江经济带产业基金,推进湖北省战略性新兴产业发展,传统行业转型升级。集团将长期受惠于湖北省企业和行业发展与进步所得到的大量关注及资源。

中国融众金融控股有限公司董事长兼执行董事谢小青先生表示︰「尽管中国经济整体增长放缓,集团仍能持续增加收益和融资租赁应收款项,多项重要经营指标在湖北省融资租赁服务供应商中持续领先至今。集团通过采取审慎及保守策略,与现有客户订立更多租赁或重续租赁,继续增加融资租赁应收款项。集团透过独具匠心的组合运用融资租赁产品,发展业务和建立良好的业界声誉。此外,集团亦与武汉市及湖北省其他地方政府建立了良好合作关系,在支持当地经济发展的同时,扩大并抓紧市场机遇发展融资租赁业务。」

集团作为湖北省融资租赁行业声誉卓着的领先者,拥有多元化的基础客户群。集团亦具有丰富知识及经验以满足湖北省若干主要産业的融资需要,包括集团第一目标行业激光加工,以及其他湖北省优势行业如:塑料、工业加工、纺织及成衣以及酒店及休闲等。此外,集团已积极采取措施进军运输(汽车和飞机)、医疗设备及教育设备行业等具有增长潜力行业,并于2015年成立航空部,着力发展租赁飞机、飞机引擎及其他飞机相关设备及新能源汽车租赁等业务。

集团的融资租赁业务主要有两种业务模式,分别爲售后回租以及直接融资租赁。售后回租主要满足需要营运资金的客户,而直接融资租赁主要用以满足客户新建项目、扩大生产及技术发展而购买新设备的融资需求。此外,集团会向现有及潜在租赁客户就融资租赁业务提供谘询服务的增值服务。截至2015年7月31日,集团售后回租业务在融资租赁业务收益占比约为95.1%,直接租赁的收益占比约为4.9%。

集团业务的增长潜力宏厚,且拥有稳定的融资渠道支持业务发展。集团致力分散融资来源及主要透过来自不同银行的银行借款以拨付业务营运,包括国有政策银行、国有商业银行、股份制商业银行及区域性商业银行的总行。凭藉强劲的资本实力、能力和信誉,集团与这些银行有着紧密的互动和良好的合作关系。集团的资本杠杆维持于注册资本四倍左右,处于健康水平,远低于其他市场参与者。

集团同时具备卓越的风险管理能力,并已采纳可进一步分散和减少风险的措施和方法。集团拥有从风险管理部到项目评审委员会、直至集团风险管理委员会的三级风险管理架构。集团亦聘有高水平的业务及风险管理专业人士,包括中国注册估值师、会计师、律师及具经验的风险审查人员。

此外,集团强大的股东背景将协助集团制订高水平的企业管治标准以营运业务。集团的股东包括在香港上市的金榜集团控股有限公司(股份代号:0172)及中国领先私募基金公司弘毅投资(Hony Capital Fund 2008, L.P)。尽管中国在规管中小企业融资租赁方面的正式法规较少,股东持续坚守为集团制定高水平企业管治准则。集团严格跟从控股股东指引,奉行稳健的增长策略。

谢小青先生总结道:「中国融众致力于成为在湖北省及中国其他地区服务中小企业的领先融资租赁公司。为实现这一目标,集团计划在未来几年将持续大幅扩展金融服务,及选择性地向与湖北省性质类似的中国其他城市拓展业务。同时集团将扩展具增长潜力行业的客户群以及持续提供创新的融资租赁产品及服务。我们将持续加强风险管理能力,巩固在湖北省融资租赁行业的领先地位,为股东创造最大的价值。」

(此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表中国融众金融控股有限公司发布)


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